O Mágico desperta o aluno, compreende o que ocorreu e, indignado e alarmado, prepara uma cerimônia com vestimentas especiais, vasos conectados por uma barra de cobre, velas e a varinha de marfim, enquanto os alunos também se paramentam, lavam as mãos e bebem uma preparação.
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O Mágico derrama um líquido no vaso maior, acende gradualmente todas as velas com gestos e palavras desconhecidas, e com a varinha provoca centelhas cada vez mais fortes; os alunos fazem passes sobre o vaso menor em pares que se revezam ao se exaurirem.
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No ápice da cerimônia, explosões e escuridão total se sucedem; numa das imagens projetadas na parede, o Mágico Negro aparece no trono em convulsões e cai ao chão.
Após a cerimônia, o Mágico, exausto como seus alunos, senta-se numa poltrona, fecha os olhos e sussurra palavras em concentração; surge então uma imagem de Gafar semideitado no divã, aguardando alguém com expressão de satisfação.
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Zeinab entra conduzida por uma mulher que se retira; Gafar toma sua mão e, antes de conduzi-la ao divã, ambos ficam imóveis como estátuas e em seguida saem como autômatos.
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Em seguida, Gafar e Zeinab entram na sala em estado sonambúlico; os alunos sentam-nos em cadeiras e despertam Zeinab.
Ao recuperar a consciência, Zeinab compreende o que aconteceu, irrompe em soluços e lança-se arrependida aos pés do Mágico, que a levanta com gentileza acariciando seus cabelos.
O Mágico apresenta a Gafar duas visões do seu futuro possível por meio de imagens na parede.
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Na primeira, Gafar aparece velho, curvado e fraco, mas feliz e alegre, saudado por todos na rua com reverências e flores.
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Na segunda, Gafar aparece velho com rosto maligno e insatisfeito, sendo evitado com aversão, cuspido e apedrejado pelas crianças.
A mensagem central do Mágico é que o que se semeia é o que se colhe: os atos do presente determinam o futuro, e é dever de cada ser humano, em cada momento presente, preparar o futuro aprimorando o passado, pois essa é a
lei do destino.
A cena se encerra com o Mágico erguendo a mão e sussurrando uma oração pedindo ao Senhor Criador e a seus assistentes que ajudem a todos a lembrar-se de si mesmos a todo momento para evitar ações involuntárias, pois é somente por meio delas que o mal pode se manifestar.
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Todos cantam que as forças se transformam para existir.
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O Mágico abençoa a todos e deseja que a reconciliação, a esperança, a diligência e a justiça estejam sempre com todos, ao que respondem com um Amém.